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JARI CELULOSE – reestruturação e renegociação da dívida financeira e com fornecedores; redesenho estratégico e operacional.

DBA TECNOLOGIA – uma das líderes no setor de tecnologia de informação no Brasil; Renegociação da dívida bancária e com fornecedores.

ADUBOS TREVO – Reestruturação e renegociação da divida bancária local e estrangeira

DESTILARIA MALOSSO – reestruturação e renegociação da dívida bancária e com fornecedores

NDT Brasil & Scan Tech (Fundo Fama de Investimentos) – reestruturação administrativa e econômico-financeira da investida do Fundo Fama

UNIFIEO – mais tradicional universidade de Osasco, SP. Reestruturação operacional, administrativa e financeira; assessoria estratégica

LORENGE CONSTRUTORA – principal construtora do Espírito Santo; renegociação da dívida bancária

GT NUTRITION – Reestruturação operacional, administrativa e financeira; assessoria estratégica para uma das líderes nacionais de comercialização e fabricação de suplementos alimentares

MINAS DIESEL – Projeto de reestruturação de dívida da maior revendedora de caminhões do estado de Minas Gerais à época

UNIABEU Reestruturação e assessoria estratégica para o mais tradicional centro universitário da baixada fluminense – RJ.

UNICID (Universidade Cidade de São Paulo) – Reestruturação das atividades administrativo-financeiras e operacionais. Planejamento Estratégico para futuro processo de venda.

GRUPO ATEM – líder de distribuição, revenda e transporte de combustíveis na região amazônica. Reestruturação administrativa e econômico-financeira para incremento de valor.

UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI – Assessoria estratégica, e avaliação da 2a maior universidade privada da cidade de São Paulo para o Grupo Laureate International.

DIRECTNET –  Venda de participação relevante para o Fundo de Investimentos do UBS (Union des Banques Suisses).

NESTLÉ – Venda da Reimassas à Emegê, incluindo contrato de fabricação de Massas Maggi para a Nestlé. A Valormax originou a oportunidade e trabalhou e conjunto com sua parceira Ernst & Young em todo o processo de venda para investidores italianos.

STAFFORD MILLER DO BRASIL (Block Group, US) – Compras de empresas no setor farmacêutico (parceria com a Ernst & Young). Junto com a E&Y a Valormax coordenou os trabalhos de pesquisa de mercado, seleção de targets, intermediação e negociação para compra de empresas.

EDITORA GLASBERG – Venda de participação à BNDESPAR. A Valormax elaborou o Business Plan, e a avaliação da empresa, e coordenou as negociações com a BNDESPAR

UNINORTE – maior instituição de ensino superior do Amazonas. Venda para a  Laureate International.

FILTROIL – Empresa de filtros especiais – Avaliação, intermediação e venda de controle para a Mahle Metal Leve S.A.

GRUPO UNP – Geração de Valor seguida de processo de venda (avaliação, intermediação e venda de controle) para a Laureate International

MÁQUINAS SANTA CLARA – Assessoria estratégica para venda de ativos, engenharia financeira e tributária.

IBR (GRUPO ORSA) – Avaliação, análise de mercado, e intermediação para a venda da empresa.

UNIFACS Reestruturação, assessoria estratégica e preparo para venda da maior universidade privada da cidade de Salvador, Bahia

BRODENE HARTMAN – Compra: originação e coordenação da transação de compra da Mapol, líder na fabricação de embalagens para ovos no Brasil.

ADVANCE STAR HOLDING, INC. – Compra: coordenação da aquisição de importante editora especializada brasileira.

SUMARÉ INDÚSTRIA QUÍMICA S.A. – Venda: Coordenação do processo de assessoria aos acionistas majoritários na venda da empresa para a Sherwin Williams.

MANGOTEX (antiga Vinasto-Mangotex) – Venda: Modelagem do processo de venda para o fundo de private equity “Vision Partners”, Chile.

UNIFRAN (Universidade de Franca) – Reestruturação, assessoria estratégica e preparo para venda de participação de uma das maiores universidades do interior do estado de São Paulo

ROGAMA – avaliação e intermediação de venda de participação para a Bayer

ADVICENET BUSINESS – Processo de venda de controle para o Grupo Lorentzen, maior acionista da Aracruz Celulose.

ROFA BETEILIGUNG AG – mandato de compra de empresas de autopeças no Brasil. Resultou na compra da Ertec Industrial

IAB – INSTITUTO ALFA E BETO modelagem para venda de um dos maiores sistemas de ensino infantil do país.

EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA – mandato de venda para grupo estrangeiro. Avaliação; intermediação/negociação.

GHELLA ITALIA –  mandato de compra de empresas de construção de obras especiais no Brasil

UVA (Universidade Veiga de Almeida) – Assessoria estratégica para geração de valor de uma das mais tradicionais universidades privadas da cidade do Rio de Janeiro, que culminou com sua venda para grupo estrangeiro.

UNICSUL (Universidade Cruzeiro do Sul) – Avaliação e negociação para venda entre sócios da Unicsul, uma das 10 maiores universidades da cidade de São Paulo.

PAR PEFEITO – Portal de Relacionamento – Business Plan; identificação de investidores e road show. O Par Perfeito é atualmente um dos maiores sites de relacionamento da América Latina.

USINA CABEBÚS

USINA CUPIM

USINA BARCELOS

GRUPO PARAISO DE AÇUCAR E ALCOOL

PROBANK

SPWARE INFORMÁTICA

SPRI (“Agencia Basca de Desarrollo Industrial”), Espanha – Consultoria para compra de empresas e joint ventures. Apresentação de oportunidades para diversas empresas, dentre elas: Grupo Mondragón (líder na produção de bens de consumo e de autopeças na Espanha), Unión Fenosa, e Iberdrola.

UCSAL (Universidade Católica de Salvador) – Reestruturação financeira e montagem da unidade de cobrança da instituição

JESA (Jarí Celulose – Grupo Orsa) – Assessoria estratégica, avaliação e negociação com terceiros de projeto de geração de energia.

DEVRY INTERNATIONAL – Plano estratégico para entrada no Brasil, que culminou com a compra de diversas instituições de ensino superior, dentre elas o IBMEC.

ADVICE NETBUSINESS – Planejamento estratégico preparatório para a venda. Segunda maior empresa de e-marketing e e- communication do Brasil.

UNIC (Universidade de Cuiabá) – Reestruturação operacional e Planejamento estratégico para implementação do “balanced scorecard”.

ELÉTRICA COPELI – reestruturação operacional do maior varejista de produtos elétricos de Osasco, SP

ALUB – planejamento estratégico; identificação de novos mercados e avaliação da instituição

ESB MEDIDORES ELETRÔNICOS LTDA – Assessoria na elaboração de plano estratégico, e avaliação da ESB, empresa líder no Brasil na fabricação de medidores eletrônicos de energia elétrica

VANZIN & PENTEADO – Assessoria estratégica e avaliação do 2o maior escritório de advocacia do estado do Paraná

NEERI / NEES (New England Power Service) – Consultoria financeira exclusiva em projetos de no setor de energia tais como: Serra da Mesa, Garabi-Itá, e importação de energia da Argentina.

LATICÍNIOS LÍDER – Avaliação: desenvolvimento de modelo financeiro a ser utilizado pela empresa na negociação com potenciais parceiros.

NESTLÉ – Assessoria no processo de compra da Laticínios CCGL

BMG – Consultoria Estratégica: estudo para posicionamento do banco.

INTERMÉDICA SERVIÇO DE SAÚDE S/A – assessoria à diretoria executiva e planejamento estratégico

INTERSAÚDE (Saúde ABC Planos de Saúde Ltda) – assessoria à diretoria executiva e planejamento estratégico

METALURGICA FREFFER – Avaliação: VALORMAX construiu o modelo de avaliação utilizado na negociação com sócio estratégico dos EUA.

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